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IT面板迎机遇
研究机构Canalys发布的报告显示,2020年笔记本电脑、台式机(显示器)及平板电脑合计出货量达到4.582亿台,同比增长17%,创2015年以来的历史新高。其中,2020年第四季度单季度总出货量达到1.437亿台,同比增长高达35%,IT产品的市场需求可见一斑。其中,电竞、高端笔电等细分市场的发展动能更加充足。
艾媒咨询表示,近年来爆款游戏、电竞赛事均广受欢迎,电竞行业迎来黄金期。虽然在新冠疫情影响下,电竞行业在线下发展受阻,但线上市场在直播、短视频平台助力下增长迅速,总体规模仍然实现了逆势上扬。
受益于电竞市场的蓬勃发展,TrendForce集邦咨询调研数据显示,2020年电竞液晶显示器出货达1840万台,同比增长105%;预计2021年成长态势将会持续,出货量可望达2590万台,年增41%。
与电竞市场欣欣向荣相得益彰的是笔电产品高端化浪潮带来的机遇。过去几年PC市场发展平稳,头部厂商纷纷发力高端产品和市场,以此来保持自身的优势地位和增长率。疫情之后”宅经济“爆发,用户在线办公习惯逐渐养成,也拉动了对高端笔电的市场需求。
TCL华星正是抓住了LTPS面板在高端笔电应用的机遇,成为LTPS笔电产品出货量全球第二的面板厂商。Omdia预测,TCL华星2021年笔记本电脑面板出货量将达到360万片,同比增长100%;显示器面板出货量将达到1500万片,同比增长213%。
LCD显示产业迎来关键一战
对于面板厂而言,IT市场的战略意义重大。IT面板市场规模、当前的增量以及产品的相对更高溢价都吸引着面板厂商的眼光。
从面板出货面积来看,IT面板占全球面板总出货面积的18%左右,是继TV之后的第二大面板应用市场;其次,从单位面积的价格而言,IT面板单位面积产值较高。尤其是在高端笔电的带动下,IT面板的收入占全球面板总营收的24%左右。
而当前IT面板主要供应商有京东方、LGD、友达、群创、三星显示、TCL华星、中电熊猫、惠科等多家面板企业,市场格局总体而言较为分散,同时高端IT面板的产能仍存在较大缺口。业界预测,随着现有IT老旧线体的竞争力逐步减弱以及TCL华星等面板巨头强势加入,未来竞争格局有望得到重塑。
事实上,整体而言,全球大尺寸面板竞争格局在过去几年已经发生了非常大的变化,以IT面板为主的中尺寸市场格局与大尺寸竞争格局趋同将仅仅是时间问题。
专业机构预测,目前中国大陆面板产能在全球占比为55%左右,未来这一比例将可能持续提高到70%以上。其中,TCL华星和京东方为龙头的大陆面板厂,除了继续巩固和强化自身在TV面板市场的地位之外,又将在IT市场对韩台面板企业形成新的挤出压力和挑战。
TrendForce集邦咨询预估,中国大陆面板厂IT市场的成长态势锐不可当,在显示器面板的市占率将自2020年的39%提升至52%;笔电面板市占率则由36%上升至39%。大陆面板龙头在IT市场取得领先地位虽然仍需要一段时间,但趋势已经日渐形成且方向明朗。
TCL科技目前在TV面板市场已稳居全球第二,具备较强的成本和效益优势,同时TCL华星产品产线稼动率长期维持行业第一,净利润率处于行业领先水平。
TCL科技在TV面板市场上积累的成功经验和技术积累,或将有助于其加速拓展IT面板市场。可以预测,IT面板产线投产后,布局高端IT面板业务则将进一步提升TCL科技在全球显示行业的综合竞争力。